這部電影的敘事追溯，提出和旋轉之間的埃里卡問題的關系（納塞利亞迪爾），一個專業的DJ，和漫畫家南多（盧卡比安奇），誰得到混合在黑暗世界搖頭丸和迷幻-的處理。具有大型派對的背景和電子音樂節的電影中所描述的宇宙，從他們的家人和朋友的經驗，其主人公的成熟。在2000年，這部電影是在三幕敘述：首先發生在阿姆斯特丹，第二，在狂歡的海洋和第三的第一幕，幾年后在里約熱內盧，那里的南多面臨家庭問題，主要是與他的弟弟，時間，和，最終，他找到了埃里卡。